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客戶管理系統如何自定義產品塊

返回列表 來源:SaaS之家 發布日期: 2019-06-05

  “光棍節”是指每年11月11日用以慶祝自己的單身生活的娛樂性節日,通過網絡等媒體傳播和商業因素的推動,近年來已蔓延到整個社會,逐漸形成了一種節日文化。其實光棍節逐漸轉化成一種商業宣傳和CRM系統的演變也有異曲同工之處,起初客戶管理系統是用來管理客戶數據,但是隨著客戶需求的不斷提升,客戶管理系統也逐漸把OA系統的考勤管理、ERP系統的進銷存管理融入進來,這樣一來也就非常考驗CRM系統的高度自定義化。下面小編為大家講解客戶管理系統如何進行產品塊自定義。

  首先咱們可以新增一個自定義模塊,在自定義模塊的后臺設置中點擊產品塊設置,這里的自定義塊有倆種類型,首先是新增產品塊,第二種是自定義產品塊。這倆種塊的區別在于新增產品塊關聯的是產品模塊,咱們可以用它來進行進銷存流程的設置,自定義產品塊是可以把一個自定義模塊掛在另外一個模塊下,讓這倆個模塊之前有一定的關聯關系但不屬于上下級關系。

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  進入產品塊設置后,可以看到有三種設置,我們先進入產品塊字段編輯,在產品塊字段編輯中我們可以新增產品塊自定義字段,并且對自定義字段設置是否必填、是否啟用、默認值、只讀、長度、映射字段等操作。

  下面我們來看產品塊字段公式,產品塊字段公式和模塊的字段公式功能極為相似,新增公式讓字段通過該公式自動計算出想要的結果,但是產品塊字段公式和模塊的字段公式的不同點在于,產品塊字段公式可以調用關聯模塊的字段來進行計算。

  產品塊字段匯總的主要用途在于可以統計出想要查看到的數據,比如制造行業經常需要統計出產品塊所有產品的總數量、總類型,銷售行業統計總客戶數、總提成、總銷售金額等等。首先選擇需要匯總的字段以及匯總類型,再選擇匯總關聯字段,匯總關聯字段的用途在于把匯總出的結果能夠同步到這個自定義產品塊的模塊字段內,方便在列表頁及時查看,方便了我們的查看方法。

  客戶管理系統是一款以客戶管理為核心的銷售管理系統,幫助企業更好的進行客戶管理,建立完善的客戶管理體系,同時也是一款可高度自定義化的銷售管理系統,可根據企業的實際需求,自由組合設置適合自身的業務流程,提升企業效率。


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